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樂晴智庫發布時間：18-05-1621:26優質原創作者隨著器械整體行業快速增長，預計2020年我國器械市場整體規模將超過7600億元，目前國內器械醫藥商業企業19萬家，前四大流通企業占比僅12%，行業集中度遠遠低于藥品流通。隨著器械耗材兩票制的全國試點開展，行業將發生變革性的資源整合，最終將利好有全國布局的龍頭企業。▌器械流通亂象已久，兩票制帶來整合契機醫療器械市場整體保持較快增速醫療器械是指直接或者間接用于人體的儀器、設備、器具、體外診斷試劑及校準物、材料以及其他類似或者相關的物品，包括所需要的軟件，主要用于醫療診斷、監護和治療。醫療器械產品品種繁多，按照終端客戶和產品特性，總體可分為家用醫療器械和醫用醫療器械。本文討論的主要是醫用醫療器械。醫用醫療器械又根據產品的特性可分為醫療設備和耗材，其中醫療設備主要包括診斷類設備和治療類設備，耗材可分為低值耗材、高值耗材和診斷試劑。明細分類如下表所示:近幾年，隨著經濟發展和我國居民醫療消費的增長，我國醫療器械工業的銷售收入也保持較快增長。我國醫療器械工業市場的銷售收入由2010年的1,141億元上升至2016年的3,700億元，復合增長率達到21.67%。相較于藥品整體市場10%左右的增速，器械增速更快。預計未來3年我國醫療器械行業仍將保持較快的增長速度，如果以20%增速預估，到2020年我國器械市場整體規模將超過7600億。百度搜索“樂晴智庫”，獲得更多行業深度研究報告在2016年我國醫療器械約為3,700億元的市場銷售規模中，醫用醫療器械市場約為2,690億元，占72.70%;家用醫療器械市場首次突破千億元大關，約為1,010億元，占27.30%。根據中國工業信息中心數據，從我國醫療器械市場結構來看，醫療設備市場占比最大，其次是體外診斷、低值耗材、以及心血管器械和骨科植入等高值耗材。按照規模來講，2016年，醫療設備有1300億左右規模，體外診斷有540億左右規模，心血管器械和骨科植入等高值耗材有450億左右規模，低值耗材有400億左右規模。▌器械流通格局散亂，集中度有待提升在整個醫療器械產業鏈中，器械商業流通環節作為連接醫療器械生產廠商與各級醫療機構的紐帶，扮演著承上啟下的重要角色。目前國內地區醫療器械廠商根據自身能力特點(產品差異化與渠道把控力)構建相應的營銷渠道，主要采用的模式有底價代理、高開代理、自營等。在這幾種傳統的營銷經營中，底價代理幾乎是耗材及診斷試劑企業的主流營銷模式。所謂底價代理，也就是器械生產廠家以一個比較低的出廠價將產品通過渠道商和經銷商銷售到終端，2016年我國共有超過15萬家醫療器械生產企業，除了大型醫療設備一般采用廠家直銷的模式外，其他高值耗材、低值耗材和診斷試劑大部分以底價代理的模式進行器械產品的銷售。從集中度來看，截至2016年12月底，全國共有藥品批發企業1.3萬家左右，前4家全國藥品龍頭企業，包括國藥集團、華潤醫藥、上海醫藥和九州通，合計營業收入占同期全國醫藥市場總規模的32%，營業收入前100位占同期全國醫藥市場總規模的70.9%。過去缺乏醫療器械的GSP規范和統一招標，市場準入門檻低，醫療器械經銷公司存在大量無證經營的單位和個人，據統計，目前國內醫療器械商業公司有近19萬家，器械流通目前全國最大的流通企業為國藥器械。2016年國藥器械營業收入體量約300億，另外較大的器械流通公司有嘉事堂、九州通和瑞康醫藥，四家合計營業收入占全部器械市場規模的12%(由于只有器械工業端數據，理論上醫院端銷售額大于工業端，因此四家企業合計占比會略小于12%)，相較于藥品流通來講，器械流通的競爭格局更為散亂，集中度尚低。▌耗材“兩票制”逐步推進，帶來行業整合大契機自2016年4月起，各省級行政區政府開始發布實施兩票制的政策和指導文件，以響應中央政府對兩票制的要求。隨著藥品行業兩票制政策的全面落地，可以預見醫療器械行業兩票制在全國的實施也會逐步開始。由于醫療器械的產品種類很多，不同產品的經銷模式更為復雜，預計醫療器械行業兩票制政策的實施可能會比藥品行業用時更長。我們預期政策最初落地時會從高值耗材開始，隨后為體外診斷(IVD)，然后為低值耗材。因此總體來講，耗材和試劑的渠道流通主要依靠多層級的代理商(一級和二級，某些產品由于需要配送到基層醫院，需要更多層級的代理商)，這些代理商控制著終端資源且高度分散于全國各地，集中度很低。而“兩票制”的推出很大程度上限制了規模較小的流通公司的發展。兩票制下，業務覆蓋不同地區的大型醫療器械經銷商開始尋求收購其他代理商，以拓展其地區和醫院客戶覆蓋面。現有的一級代理商可能會收購其他代理商，以鞏固其市場地位，加強其與生產商的議價能力。而小型或下游代理商可能希望收購其他市場參與者，以拓展其業務覆蓋面，并擴大規模，以期未來升級成為一級代理商。整個醫療器械行業進入了新一輪的并購整合階段。截止目前，甘肅、湖北、安徽、遼寧、黑龍江大慶、山西太原、海南、天津、福建、廣東、貴州、河北、陜西、寧夏等省市均明確發文，表明醫用耗材(含高值耗材和一般耗材)和診斷試劑(IVD)明確執行兩票制，嚴格限制配送商數量。關注“樂晴智庫”，閱讀更多行業報告。▌總結:器械流通亂象已久，兩票制帶來整合契機隨著經濟發展和我國居民醫療消費的增長，我國醫療器械工業的銷售收入也保持較快增長，由2010年的1,141億元上升至2016年的3,700億元，復合增長率達到21.67%，如果以20%增速預估，到2020年我國器械市場整體規模將超過7600億。目前國內醫療器械商業公司有近19萬家，而前四大流通企業合計營業收入占全部器械市場規模僅12%，相較于藥品流通來講，器械流通的競爭格局更為散亂，集中度尚低。目前全國已有部分省市開始執行器械耗材兩票制，從各個省市已出臺的“兩票制”意見稿來看，政策考慮到當前國內市場的實際情況，存在一定程度的“松動”，如進口產品總代不算一票，生產企業旗下僅銷售自身產品的經營企業不算一票，偏遠地區允許“兩票半”等。推行尺度可能逐漸變得有彈性，但未來推行范圍一定是剛性的，即在全國范圍內推行“兩票制”。與藥品兩票制類似，器械兩票制帶來的將是行業變革性的資源整合，以底價代理模式為主的器械渠道環節內部業務模式將發生轉變，最終帶來的是優勢器械流通企業持續整合價值型渠道。在這個過程中，有全國布局的全國型流通龍頭和掌握終端資源的省級龍頭將占據一定優勢，有望進一步提升市占率，行業集中度得到提升。（莫尼塔：張靜含，余玉君）獲取本文完整報告請百度搜索“樂晴智庫”。

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